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5G开启新一轮的移动网络迁移,全球基带厂商迎来新征程
出自:大半导体产业网

总结摘要
每次移动蜂窝技术变革都能为价值链上的厂商带来机遇,5G的到来也是如此。在此背景下,主要市场的运营商持续推进2G/3G向4G迁移,以分配更多频谱来支持数据服务。而5G的到来将解锁增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类通信(mMTC)和超可靠低延迟通信(uRLLC)等众多新功能和服务。

5G将推动网络升级,并打造新的技术秩序:共存了近20年的2G和3G网络将被逐步淘汰,4G和5G将成为未来十年的技术主流。

此次技术变革既带来了挑战,也带来了机遇。运营商、设备制造商、组件制造商和软件厂商等生态参与者对于实现顺利过渡至关重要,尤其是基带厂商具有独特优势,可快速将业务从手机扩展到更广泛的蜂窝连接设备。到2024年,全球基带市场的销售额预计将突破387亿美元。

功能手机市场在未来几年仍然不可忽视
技术过渡平均需要10年的时间,而未来十年的主角将是5G。未来五年5G连接数的增长预计将比LTE推出时快得多,然而在今后很长一段时间里,4G和5G技术将继续共存。

5G将是未来智能手机出货量增长的主要推动力。中国三大运营商已在2019年推出了5G商用服务,预计中国的5G连接将实现强劲增长。在开始阶段,美国、中国、日本、韩国和欧洲国家将是拉动5G出货量的主要力量。

但在接下来的五年过渡期内,4G仍将发挥重要作用,尤其是新兴市场。新兴市场的4G智能手机现在已经进入50美元以下的细分市场。加上很多市场的4G渗透率仍低于50%,因此4G仍有很大的市场增长空间。

各国将逐步停用2G和3G,并专注于4G网络。未来五年,4G仍是主要的手机接入技术。从地区来看,4G将在印度、中东/非洲、拉丁美洲和亚太其他地区占据主导地位,如图表1所示。

图表1:各地区的功能手机使用情况


来源:Counterpoint Research

尽管智能手机已经在发达市场和新兴市场普及,但受益于来自印度和非洲等市场的持续需求,功能手机仍将在未来五年发挥重要作用。

目前,全球约有20亿活跃功能手机用户,年销量超过3.5亿台。大多数功能手机采用直板式或翻盖式设计,配备小于4英寸的彩色或单色显示屏、T9键盘,支持具有语音、SMS和GPRS/EDGE功能的基本2G连接。

这类产品在很多新兴市场仍有潜力可挖,这些市场中处在经济金字塔底层的用户仍需要经济实惠的手机。尽管智能手机已经在全球范围内普及,但仍有消费者因为各种原因首选功能手机,人口特征、经济水平、产品的坚固耐用性、长续航以及读写能力是其中的几个关键因素。功能手机的需求因地区而异,往往取决于市场的成熟程度。

印度和中东非洲仍是功能手机市场的主要推动力,未来五年合计出货量将超过7.4亿台,约占全球功能手机出货量的75%。

虽然社会金字塔底层用户仍将是购买功能手机的主体,但越来越多功能手机开始支持先进的4G网络,并在性能、规格、屏幕尺寸方面有所提升。这些增强型功能手机可满足多样化的用户需求,有些用户即使买得起智能手机,也会选择购买和使用功能手机。

实际上,各个地区的4G功能手机出货量正在增长,Reliance在印度推出的Jio Phone就是一个很好的例子。未来4G功能手机还会为生态参与者带来可观的销量和收入。到2024年,印度将会是全球最大的功能手机市场,其次是孟加拉国和尼日利亚。诺基亚功能手机复兴,itel和Tecno等品牌在非洲稳定增长,以及Jio Phone等功能更强大的功能手机在印度热销,为功能手机市场提供了持续的动力。True Superhero 4G等基于定制操作系统的多功能4G功能手机正在兴起,并激励上游元器件厂商推出解决方案,以从该市场获利。例如紫光展锐针对4G功能手机推出了虎贲T117解决方案,并由此在主要的功能手机市场占据领先地位。

如前所述,可用性和宏观经济因素是大量人口使用功能手机的原因。年龄、供电、收入水平和识字率是其中的几个决定性因素。Counterpoint Research根据13项指标对主要市场进行了评估和打分,来评估功能手机的市场潜力。下表列出的20个国家约占未来三年功能手机市场90%的份额,其中大多数都是发展中国家,特别是非洲、亚洲和拉丁美洲的部分国家,识字率和收入水平较低,同时其他社会经济障碍仍然很高。

图表2:功能手机市场机会指数


来源:Counterpoint Research

对功能手机的持续需求也为4G功能手机市场的发展提供了土壤,伴随着网络的升级,4G能够为上述地区的功能手机用户提供两全其美的解决方案,即在满足基本功能的同时,实现了更高速的网络体验。特别是对于那些担忧智能手机应用所产生的高额流量资费,不愿意花高价购买智能手机的人群,4G功能手机将成为他们的理想选择。

非洲市场,特别是肯尼亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚是基本和增强型4G功能手机的最大潜力市场。而就整体市场规模而言,印度、孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦和南非仍然是主要市场。

运行在定制操作系统之上的4G功能手机的出现,带动了芯片元器件厂商提供配套的解决方案。一个很好的例子就是紫光展锐为4G功能手机设计的虎贲T117,这个方案帮助紫光展锐在很多关键市场获得领先地位。

图表3:各地区按蜂窝技术划分的手机出货量占比



4G功能手机的市场潜力 – 到2024年4G功能手机出货量将达到2亿部
4G功能手机是介于功能手机和智能手机之间的完美中间地带,拉近了底层用户与数字世界的距离。4G功能手机可以帮助用户体验社交媒体、游戏、网上购物、流媒体内容等服务,这些服务都针对较小的屏幕进行了优化。此外,4G功能手机还保留了传统功能手机电池寿命长和经济实惠等优点。

图表4:4G功能手机的独有功能


来源:Counterpoint Research

从长期来看,4G功能手机可以帮助2G用户升级到智能手机,通过引入类似智能手机的功能,用户的使用习惯就可能会永久改变,从而在经济条件允许的情况下购买智能手机。

这也为价值链上的厂商提供了新的业务模式和收入机会。网络升级和应用生态为电信公司开辟了新的收入渠道,将服务范围扩大到语音和SMS之外的业务,从而提高每用户平均收入(ARPU)。

尽管基本功能手机出货量正在萎缩,但4G细分市场仍在增长。目前,对4G功能手机的需求主要来自印度、美国、东南亚以及非洲,其中印度是最大4G功能手机市场。

在拉丁美洲、尤其是非洲,大批的3G/4G功能手机陆续被投放市场,如运行定制操作系统的Positivo P70S、Multilaser Zapp和Logic B5S。非洲将成为仅次于印度的、最重要的3G/4G功能手机市场。在4G功能手机潜力最大的前20个国家中,有9个国家位于非洲。而在这些非洲国家中,有近15个品牌推出了3G/4G功能手机(包括基于RTOS的手机)产品,中短期内,还将会有更多的品牌加入。

在非洲,与各地区运营商的合作能够帮助品牌厂商扩大在当地的3G/4G功能手机业务。到目前为止,已有 22个非洲国家的运营商与手机厂商达成了正式合作。

元器件也是推动市场增长的关键一环,其中主芯片解决方案供应商发挥着至关重要的作用 ,如提供价格适中、性能卓越的全新解决方案。在2019年印度移动大会期间,紫光展锐发布了高度集成的虎贲T117主芯片平台,以应对大众市场对4G功能手机的需求增长。虎贲T117集成了LTE/WCDMA/GSM调制解调器、BT/FM,以及多媒体功能,通过内置LPDDR以最大程度上减小布板面积。该芯片还支持高清语音、VoLTE 和LTE双卡双待,大大改善了手机的通话体验。紫光展锐的虎贲T117系列实现了成本、性能和功耗之间的平衡,是理想的4G智能功能手机平台,专门面向预算有限的基本互联网用户。

要在非洲市场大规模普及,4G功能手机的售价就需要低于20美元。尽管Counterpoint认为2021年之前4G功能手机的平均售价将维持上涨,但巴基斯坦等国家的4G功能手机定价更加激进,如QMobile 4G Plus的售价仅为11美元。4G功能手机作为经济实惠的高速互联网接入和数据服务解决方案,在基本功能手机和智能手机的中间市场占据了一席之地。

图表5:4G功能手机的累计出货量(百万部)和平均售价


来源:Counterpoint Research

JioPhone等手机在印度大获成功再次引发了市场关注,各厂商纷纷挖掘从基本功能手机升级到增强型4G功能手机的潜在市场机会。市场能否实现增长将取决于三个最重要因素的平衡:价格适中的终端、流量资费、以及本地化内容。制造商、运营商、操作系统厂商(RTOS、AOSP)、芯片厂商以及其他生态玩家之间合作将是实现这一平衡的关键。

图表6:搭载紫光展锐主芯片的4G功能手机畅销机型


来源:Counterpoint Research & UNISOC

图表7:各地区按技术划分的功能手机出货量占比



图表8:2015~2024年中东非洲和印度的功能手机市场份额,2019年UNISOC在功能手机基带市场的份额


来源:Counterpoint Research, UNISOC

3G和4G智能型功能手机的流行将会拉高功能手机的基带价格,给上游芯片厂商带来巨大的商业机会。

4G功能手机可以为运营商带来70亿美元的业务收入
从增加收入到节省成本,发展4G功能手机业务能够为运营商带来显著的商业价值。运营商可以关注以下四个关键领域,这些领域将在3年内为运营商带来累计70亿美元的业务收入。

图表9:运营商面临的市场机遇


来源:Counterpoint Research

o 数据使用和ARPU:运营商可向以前仅使用语音服务的用户提供数据相关服务。印度Reliance Jio仅运行4G网络,拥有超过5000万4G功能手机用户。尽管语音是免费的,但通过激发用户的数据消费,接近每用户每月7GB, Reliance Jio成功地开辟了新的收入渠道。

o 扩展数字生态系统:引导传统语音用户进入移动数字生态,将他们发展为数据用户。运营商可以捆绑或交叉销售一系列服务,包括音乐/视频流、移动商务/支付、数字生活工具、广告、保险等。

o 加快部署先进的蜂窝网络:4G功能手机还可以帮助运营商完成用户迁移,有机会加快部署更高效的蜂窝技术,与2G/3G网络相比,4G/5G网络享有更高的频率效率,即每比特成本要低得多。

o 释放宝贵的频谱资源:2G用户迁移到更高效的4G网络可为运营商释放宝贵的2G频谱,并将之用于4G和即将到来的5G网络部署,或低功耗无线接入(LPWA)IoT网络,从而将业务范围扩大到语音服务之外的领域。

亚洲、欧洲和北美市场正在加速2G和3G网络退出
全球网络正处在新一轮升级中, 5G的到来意味着2G和3G技术将被逐步淘汰。在此背景下,主要市场的运营商正在寻求将2G和3G用户迁移到4G网络,并对2G/3G频谱进行重耕,充分利用现有的低频段资源,支持新的网络发展和数据服务。

4G相对前几代技术的优势已经得到了充分证明。4G在频谱方面比2G和3G更高效,运营商可以获得更高的投资回报,同时用户也可以使用包括VoLTE高清语音在内的增强服务。LTE网络的下载速度更快,网络容量显著提升,能够快速、安全地传输数据流,并承载丰富的内容和服务。此外,LTE网络更加扁平化,网络时延相比3G和2G网络降低近10倍,对于时间敏感的IoT应用,如工业警报和控制、交通系统以及对敏感机械的控制等,这一改进至关重要。

北美(美国、加拿大)和欧洲(瑞士、荷兰、挪威、英国)等西方市场,以及亚洲和大洋洲(澳大利亚、新加坡、台湾、日本)的运营商将在未来12~30个月关闭2G网络,部分运营商甚至将关闭3G网络。这些运营商将把数百万2G/3G用户迁移到4G网络上,以释放宝贵的频谱和重要网络资源。

关闭2G或3G网络的决定取决于多个因素,并且因地区、运营商和用户数量而异。例如,迁移语音用户意味着向VoLTE技术过渡,而在某些国家,VoLTE技术的普及率仅为30~35%。

此外,还需要从IoT和M2M连接的角度看待网络升级,因为这些应用一直在2G网络运行。加上各国政府的指导方针和审批机制不同,不同的市场监管方案可能会延迟或加快网络升级。

总之,从2G/3G向4G过渡是大势所趋,但不同地区和国家的过渡速度会有所不同。下面简要介绍了各地区运营商的网络升级情况及计划。

图表10:各地区关闭2G和3G网络的顺序


来源:Counterpoint Research

北美
所有主要运营商已经关闭2G/3G网络或宣布了迁移计划。AT&T早在2016年12月就关闭了2G业务,并宣布将在2021年12月之后关闭3G网络。T-mobile将在2020年12月之后关闭2G业务,但尚未宣布任何3G迁移的计划。Verizon将在2020年12月之后关闭CDMA业务,而Sprint将在2023年1月关闭该业务。

加拿大领先的运营商Telus、Bell和Rogers分别在2018年和2019年关闭了2G网络,并将在2025年12月之后关闭3G网络。

欧洲
欧洲运营商对网络迁移的态度参差不齐。实际上,欧洲是唯一先关闭3G网络而不是2G网络的地区,其中一个原因是M2M和IoT服务是以2G网络为基础进行大规模部署的。Vodafone在2025年之前不会关闭2G网络,而2021年将关闭在欧洲的3G服务。Telenor、德国电信、T-mobile Netherlands等运营商也纷纷宣布将在2020年12月之后关闭3G。Swisscom将在2022年12月之后关闭3G网络。只有几家运营商宣布了关闭2G网络的计划,其中就包括Swisscom,该公司将在2020年之后关闭2G网络,而Sunrise在2018年就开始陆续关闭2G网络。

中国
中国约有2亿用户使用2G/3G服务,所以未来两年可能还会运行2G/3G网络。中国移动会首先关闭3G网络,而中国联通将率先关闭2G业务。

亚太地区(中国除外)
除中国以外的亚洲地区运营商都将先关闭2G网络。日本、韩国、澳大利亚和新加坡等国家已经关闭了2G网络,而泰国、台湾和越南则计划在2020年后关闭2G网络。只有几家运营商宣布了关闭3G网络的计划,印度Bharti Airtel、马来西亚Digi、巴基斯坦Telenor和泰国DTAC都计划在2023年后关闭3G网络。

拉丁美洲
拉丁美洲关闭2G/3G网络尚需时日。哥伦比亚是唯一宣布快速从2G/3G过渡到4G网络计划的国家,其他国家仍在等待监管部门制定计划。大规模的2G M2M部署使运营商很难在短时间内完全关闭2G网络。

中东和非洲
中东已经开始从2G/3G向4G过渡,非洲则可能仍会继续使用2G。由于VoLTE的普及率很低,且2G用户基数大,因此非洲还没有运营商宣布任何4G迁移计划。即使到2025年之后,该地区可能仍有大量2G/3G用户,短期内不会从3G过渡到4G。

5G时代:到2023年5G智能手机的出货量预计将超过10亿部
5G带来的不仅仅是网络速度的提升,从4G向5G的改变将比从3G到4G更为深刻。5G NR将解锁增强型移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)和超可靠低延迟通信(uRLLC)等新能力,从而激发物联网、内容创作和传播、关键任务服务(如无人驾驶汽车和实时游戏)等众多领域的应用创新。

2019年是5G商用的元年,运营商纷纷推出了基于非独立组网(5G NSA)5G商用服务。由于5G NSA模式下不需要建设5G NR核心网(5GC),而是依托现有4G基站实现5G控制面信令传输和移动性管理,在早期可以帮助运营商加速网络建设,更快地达成5G商用。但要真正兑现5G的潜能,特别是超低延迟和海量连接,运营商则需要从5G NSA逐步过渡到5G独立组网(5G SA)。截至2020年4月底,共有41个国家的73个运营商推出了一项或多项兼容3GPP的5G服务,其中包括66项移动服务和35项FWA(固定无线接入)服务(来源 GSA)。受限于网络能力,5G最初的应用场景主要是基于eMBB的移动宽带和5G FWA服务。

预计5G网络在全球的部署速度将超越4G同期。受益于全球统一的技术标准(TDD/FDD融合组网),5G生态的健康发展,使得不同市场的运营商都可以在短时间内推出5G服务,这是4G初期无法做到的。随着更多的国家开启5G商用,全球范围内的5G建设还将进一步提速。

5G网络在全球的快速部署也为全球智能手机市场的复苏提供了保障。2019年全球智能手机出货量再次下滑,微降1%。进入2020年,5G网络和设备正加速普及,尤其是在中国,白热化的市场竞争推动5G智能手机价格持续下探,这有助于5G智能手机市场的爆发。Counterpoint Research估计,2024年5G智能手机出货量有望达到11.6亿台,五年期复合年增长率为137%,占整体手机出货量的70%。

图表11:各厂商的5G智能手机出货量预测


来源:Counterpoint Research

随着高通、联发科和紫光展锐纷纷推出面向中端市场的5G解决方案,5G智能手机的平均价格将快速下滑。全球范围内,苹果、三星和华为将占据5G智能手机市场的前三位。而中兴、realme、小米、阿尔卡特,以及运营商的5G品牌将通过搭载来自联发科、紫光展锐的高性价比5G解决方案参与市场竞争,同时推动5G进一步向中低价格段渗透。

高通拥有从SoC、基带调制解调器到收发器、射频前端(RFFE),再到天线的端到端产品组合,并同时支持6GHz以下和mmWave频段。无论是平台的功能特性,还是商用机型数量,高通均领先于竞争对手。凭借着对全球主要5G频段的有力支持,包括面向深度、广度覆盖的低频段,兼顾系统覆盖和大容量中高频,以及提升网络容量和传输速率的毫米波频段,高通得以占据半数以上的5G市场份额。此外,作为跟随者的联发科也在积极布局5G,不断壮大其5G天玑系列产品线。

早在2019年世界移动通信大会期间,紫光展锐发布了其首款2G/3G/4G/5G多模基带芯片春藤V510。春藤V510全面兼容3GPP Rel.15,支持独立(SA)和非独立(NSA)组网以及SA模式下的5G VoNR,适用于5G发展的不同阶段。紫光展锐已联手海信发布了海信F50智能手机,成功商用了其第一代基于春藤V510的5G移动平台。

去年11月,紫光展锐春藤V510赢得了2019年全球电子成就奖,标志着紫光展锐在成为全球领先5G解决方案供应商的道路上迈出了坚实的一步。
2020年2月,紫光展锐又推出了新一代5G SoC平台虎贲T7520。虎贲T7520采用更先进的6nm EUV工艺,与当前主流的7nm工艺相比,晶体管密度提高了18%,功耗降低了8%,虎贲T7520将带来卓越的性能,且功耗更低。

虎贲T7520优化的多核设计包含四颗Cortex-A76和四颗Cortex-A55,基于Mali-G57的GPU系统、新一代NPU以及增强的多媒体处理单元,支持一亿像素和多摄像头处理,以及支持最高120Hz的刷新率和多屏显示。

虎贲T7520在5G体验方面将有明显提升,支持5G NR TDD+FDD载波聚合、LTE和NR频谱动态共享以及上下行解耦技术。同时,T7520采用了创新的5G超级上行技术,可将覆盖范围提高100%以上,而上行速度的提升多达60%,并将下行的峰值速率提高到3.25Gbps以上。这些特性使虎贲T7520作为主流5G智能手机平台极具竞争力。

Counterpoint Research 预测到2024年5G智能手机出货量将达到11.6亿部,占整体出货量的70%,五年期CAGR(复合年增长率)为137%。

智能手机之外的商机
5G带来了4G所不具备的一系列能力,支持需要超低延迟和高可靠性的各种应用场景。主要应用包括:
·工程机械、工业机器人和医疗设备
随着支持URLLC应用的5G SA网络启用,该细分市场将实现增长。
预计,2024年具有5G连接能力的工程机械、工业机器人和医疗设备将分别带来约430亿美元、40亿美元和200亿美元的收入。

·便携式PC、智能手表、平板电脑、无人机和XR扩展现实
在2020年的国际消费电子技术展上,主要厂商纷纷展示了支持5G连网的笔记本电脑。这一细分市场预计将在2024年带来约247亿美元的收入。而5G智能手表和平板电脑预计将在2024年分别带来20亿美元和80亿美元的收入。随着5G SA部署的深入,无人机和XR预计将在2024年分别带来110亿美元和70亿美元的收入。

·监控摄像头、网关/CPE和热点
监控摄像头技术近年来发展迅速,而5G将推动UHD、AI和计算机视觉的普及。监控摄像头预计将在2024年带来140亿美元的收入。而支持5G的网关/ CPE和热点产品预计将在2024年分别带来40亿美元和230亿美元的收入。

图表12:主要垂直领域的5G收入预测


来源:Counterpoint Research

相比4G LTE的发展初期,5G拥有统一的标准和更加完善的生态支持,全球范围内5G的普及将会快于4G。5G还将解锁丰富的产业应用场景。

5G时代面临的挑战
非洲、东南亚、大洋洲、拉丁美洲和东欧等地区的4G渗透率仍然很低,主要运营商仍在投资4G网络,并持续推出LTE Advanced、VoLTE和LTE-U等新服务。在这种情况下,上述地区的5G商用遥遥无期。

此外,市场中仍存在大量的2G和3G用户,运营商启动5G网络的同时需要将这些用户迁移到4G。因此,短期内4G网络仍很重要,但从长期来看,对5G网络投资将推动5G发展和技术迭代。

图表13:全球各地区的LTE渗透率


来源:Ericsson

全球范围内,2G和3G连接仍然占用了大量珍贵频谱资源,这些频谱最终将分配给4G或5G网络使用,因为5G在低、中、高频段需要大量频谱(每个运营商100MHz),而初期部署的主要是5G NSA网络,支持5G NR和LTE频谱共享变得非常重要。

5G部署过程中,需要大规模地投资核心网和无线接入网络(RAN),庞大的建设费用将会减慢5G的发展速度,尤其是在4G渗透率较低的地区。根据爱立信和GSA的最新预测,LTE网络的移动连接数将保持稳定增长,并在2022年达到高峰,全球约为54亿。

在上述地区,4G解决方案仍有市场,其中就包括对功能手机的需求。紫光展锐和联发科可以凭借入门级和中端4G SoC解决方案满足这些市场的需要,抢占市场先机。

SoC厂商在技术部署中扮演的角色
在向5G过渡期间,SoC平台在整个智能手机物料清单(BoM)中的成本占比短期内还会继续增加,预计2020年这一比例将超过25%。另外,新工艺技术的采用、人工智能算力的提升将进一步推高SoC的成本。然而,随着5G向中端市场的快速普及,SoC的价格将在未来几年逐步下滑,但仍将在手机总成本中占据最大比例。从基本2G功能手机向3G/4G功能手机过渡也是如此。

由于三星和华为的SoC主要用于自有产品,多数手机厂商将依托来自高通、紫光展锐和联发科的价格适中的解决方案竞逐5G智能手机和4G功能手机市场。

图表14:各组件在手机BoM总成本中的占比


来源:Counterpoint Research

价格是新技术大面积普及的关键因素。SoC厂商将致力于降低解决方案的成本,从而加速5G智能手机以及3G/4G功能手机的普及。

竞争带来端到端的解决方案
随着市场竞争加剧,SoC厂商竞相推出端到端解决方案,包括应用处理器、GPU、基带和完整的射频前端系统。随着蜂窝技术发展,需要支持更多的频段、增强的载波聚合技术,以及更多的天线数量,而设计的不断进化和金属机身的采用进一步提升了产品设计的复杂性,也提高了成本。

在多数情况下,集成解决方案可带来更好的设计效率和成本效益。高通、联发科、三星和紫光展锐都能为2G/3G/4G手机提供端到端解决方案。现阶段,高通在5G方案的集成度、5G关键组件供应能力方面处于领先地位,而联发科、紫光展锐、三星和海思等厂商也在不断提升各自的平台能力。同时,为了应对愈加复杂的射频需求,相关生态参与者正与SoC厂商合作,开发高集成度的端到端解决方案。各厂商合作对5G顺利过渡至关重要。

图表15:SoC厂商不断扩展其智能手机平台

来源:Counterpoint Research

基带厂商的机遇 – 一块387亿美元的蛋糕
5G时代连接将无处不在,计算需求也将大幅增加,受此推动,全球基带市场预计将在2024年达到387亿美元。虽然智能手机仍然是主要支柱,但蜂窝物联网、可穿戴设备和功能手机将共同塑造蜂窝基带行业的未来。

紫光展锐是专注于移动通信和物联网应用的全球芯片供应商,拥有广泛的产品组合,可满足市场对功能手机和价格适中的智能手机的各种期望,并抢占了可观的市场份额。

该公司还努力拓展高端市场业务,加大5G平台投入,采用尖端工艺,优化多核架构,并全面升级了产品的AI运算、多媒体和图像处理能力。
紫光展锐通过为蜂窝物联网、平板电脑和智能手表(均为快速增长的基带市场)提供高度集成、高性价比的解决方案,来支持更广泛的设备生态系统。

智能手机

据估计,2024年智能手机基带市场将达到294亿美元,占整个蜂窝基带市场收入的76%以上。尽管受到新冠疫情影响,2020年智能手机出货量将同比继续下滑,但5G将成为后续市场反弹的催化剂,并提振2021年的全球智能手机市场,通过提升芯片的平均售价,助力智能手机基带市场的收入增长。

图表16:2024年智能手机对蜂窝基带市场的收入贡献

来源:Counterpoint Research

联手海信,紫光展锐已经成功商用了其第一代5G移动平台虎贲T7510。海信F50提供了出色的5G上网体验,彰显了紫光展锐的5G技术和系统方案交付能力。2020年发布的虎贲T7520性能全面提升,续航能力出色,进一步壮大了紫光展锐的5G阵营。

紫光展锐将致力于推动5G终端在中国等先驱市场的普及。中国是全球规模最大、增长最快的5G智能手机市场,也是紫光展锐志在必得的5G市场。紫光展锐已经与中国生态厂商建立了密切合作,并能够提供全方位的本地化支持,是中国智能手机制造商和品牌商的重要5G合作伙伴。受全球贸易局势紧张带来的不确定性影响,针对核心芯片,越来越多的中国品牌开始采用多元化的供给策略,紫光展锐无疑将从该趋势中获益。

面向大众智能手机市场,紫光展锐不断优化成本,推出了高度集成的SC9832E以及八核SC9863A平台,帮助全球手机厂商开发价格适中、功能丰富智能手机产品。

搭载SC9863A和SC9832E处理器的机型已经在多个市场成功上市。在东南亚,紫光展锐加强了与菲律宾品牌Cherry和Myphone的合作。印尼的Evercoss、ADVAN,以及孟加拉国本土品牌Symphony纷纷采用了SC9863A处理器平台,而泰国运营商AIS在自有品牌中采用了SC9832E处理器。

紫光展锐还帮助中兴、阿尔卡特、LG、Wiko、海信等国际品牌在日本、南非和拉丁美洲等市场推出了经济实惠的智能手机。在巴西和墨西哥,紫光展锐是Multilaser、SEMP、TCL和Senwa的主要芯片供应商。紫光展锐将继续为各地区的智能手机制造商提供价格适中的集成解决方案,提升他们在大众市场的竞争力。

蜂窝物联网
蜂窝物联网是增长最快的市场之一,覆盖支持5G/4G/3G/2G的各类设备。蜂窝物联网预计将占全球蜂窝基带市场收入的12%。2024年,连接LPWA(低功耗广域网)移动网络的设备销量将超过2.745亿部。该市场规模为47亿美元,为基带厂商将业务扩展到手机之外的市场提供了千载难逢的机会。

图表17:2024年蜂窝物联网对蜂窝基带市场的收入贡献

来源:Counterpoint Research

紫光展锐是蜂窝物联网基带市场上的活跃厂商,提供高度集成和性价比的芯片解决方案。春藤8908A是该公司推出的一款超低功耗NB-IoT单模芯片,大大改善了网络性能,如提高了传输成功率,降低了时延。

春藤8908A非常适合通讯频次低、传输数据少,且对成本敏感的应用。鉴于NB-IoT网络仍在部署当中,某些地区尚未实现覆盖,紫光展锐还提供了支持NB-IoT/GSM双模的SoC春藤8909B。春藤8909B可在2G和NB-IoT之间灵活切换,可配合网络升级,实现从2G到NB-IoT的平稳过渡,大大延长了盲区IoT设备的使用寿命。

NB-IoT在设备续航时间、芯片成本、网络容量和覆盖范围方面具有优势,必能在新兴的蜂窝物联网市场抢占重要份额。预计,未来三年部署的NB-IoT连接将超过5亿个。紫光展锐联手行业合作伙伴,成功地将NB-IoT解决方案应用在多个垂直行业,其中包括电动自行车(车队管理和防盗)、远程抄表以及消防设备等最受欢迎的应用。至2020年初,上述应用的连接数均突破了1000万关口。

在海外市场,紫光展锐的NB-IoT芯片通过了德国电信和MTN的认证,为其开拓欧洲和南非市场奠定了基础。紫光展锐还与印度、俄罗斯、东南亚和拉丁美洲的运营商密切合作,测试和演示NB-IoT服务。

随着运营商陆续关闭现有的3G/2G站点,低速LTE尤其是LTE Cat.1作为替代技术,可用于实现语音和数据服务从2G、3G网络向4G的迁移,正发展为新的行业热点。

为了推进网络迁移和LTE IoT的广泛部署,紫光展锐推出了春藤8910芯片。该芯片兼容3GPP Rel.13 Cat.1,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps。结合VoLTE功能和基于Rel.13的覆盖增强特性,紫光展锐春藤8910有望填补NB-IoT和高速LTE之间的市场空白,广泛应用在以语音为中心的场景或众多的移动应用场景(如财务管理、POS和支付、以及资产跟踪)。

春藤8910已经被中移物联网、Fibocom、Longsung、MeiG和Neoway等领先模组制造商所采用。

随着蜂窝物联网越来越多地部署在公用设施、家庭和工业领域,加之传统连接也将逐步迁移到NB-IoT或是LTE Cat.1,蜂窝物联网将为紫光展锐等基带厂商提供业务增长的新蓝海。

功能手机
到2024年,全球功能手机市场的基带芯片出货量仍将占据整个蜂窝基带市场销量的5%以上,并将为基带厂商带来3.72亿美元收入。紫光展锐凭借其在高集成、低价位功能手机平台设计和方案交付方面的出色能力,开发了一系列高性价比的移动芯片,面向全球移动网络提供可靠的数据和语音服务,并通过畅销的智能功能手机解决方案推动移动互联网的普及。

图表18:2024年功能手机对蜂窝基带市场的收入贡献

来源:Counterpoint Research

中东、非洲和印度是紫光展锐最重要的功能手机市场。在中东和非洲,紫光展锐与传音、中兴和阿尔卡特等知名品牌合作,为本地消费者提供经济实惠的定制手机。紫光展锐还与Orange、Vodafone和MTN等领先运营商建立了长期合作,通过提供兼顾成本和性能智能功能手机平台,为智能功能手机的普及提供支持。例如,MTN的Smart S系列已经销往了数十个非洲国家。

在印度,紫光展锐是Reliance Jio的主要4G功能手机芯片供应商,此外还为传音、诺基亚、LAVA和Micromax提供芯片。紫光展锐推出的新一代4G功能手机平台虎贲T117可进一步巩固其在主要功能手机市场的地位。

数据显示,紫光展锐占据超过60%的功能手机市场份额。凭借极具竞争力的价格和及时全面的技术支持,紫光展锐与本地运营商和领先制造商建立了合作。伴随着3G和4G智能功能手机的畅销,基带厂商将有机会获得更高的利润。

图表19:各地区按SoC厂商划分的功能手机基带出货量占比



智能手表
智能手表市场正在快速发展,而蜂窝技术使得产品可以摆脱智能手机的束缚,完全独立运行。预计2024年出货的近一半智能手表将内置蜂窝功能,市场对专用基带芯片的需求将激增。据估计,2024年该市场可创收12亿美元。

图表20:2024年智能手表对蜂窝基带市场的收入贡献


来源:Counterpoint Research

儿童智能手表市场更为热衷于采用蜂窝技术,并一直保持平稳增长,尤其是亚洲,2019年的出货量超过2000万。针对儿童手表产品,紫光展锐量身定制了春藤SL8521E和SL8541E等LTE解决方案,是该市场最大的基带供应商。紫光展锐与小天才、阿巴町、小米米兔、360、Teemo和读书郎等中国领先品牌建立了密切合作,占据中国近一半的儿童手表市场。在紫光展锐的支持下,手表能够在通信、多媒体、安全和跟踪、医疗保健、人工智能以及定位服务中提供丰富的内容和功能。

CPE 客户前置设备
随着FWA服务在全球的快速发展,CPE市场已经呈现出复苏的态势。该市场将从增强型移动宽带(eMBB)的应用中受益。5G FWA具有巨大的潜能,相较于传统的LTE,其传输速度有望提升20倍以上。在73个开启了5G商用服务的运营商中,有超过半数的运营商推出了5G FWA服务,FWA服务已成为5G发展初期最受欢迎的应用之一。

2月份,中国联通推出了基于紫光展锐春藤V510的自有品牌的5G CPE产品 VN007。5G CPE VN007的下行链路峰值速率为2.3Gbps,支持多个6GHz以下NR频段以及360度Wi-Fi覆盖,售价低至999元人民币(约140美元)。紫光展锐将与行业合作伙伴一起为家庭和企业带来流畅的网络体验。

凭借极大的设计灵活性,扩展的工作温度范围,春藤V510还可以应用在5G网关、IP摄像机、XR耳机、智能投影仪和录像机等5G设备上,帮助紫光展锐拓宽业务并从更广泛的5G硬件生态中受益。紫光展锐一直与行业客户紧密合作,将在2020年推出数十款新的设计。

图表21:2024年CPE对蜂窝基带市场的收入贡献


来源:Counterpoint Research

平板电脑
尽管整个平板电脑市场停滞不前,但市场对始终联网的移动平板的需求呈现出显著的增长。2024年,平板市场的出货量将超过4500万,为全球基带厂商创造5.9亿美元收入。面向平板产品,紫光展锐拥有广泛的解决方案,虎贲T710和T7510能带来优质的用户体验。虎贲T7510的芯片规格得到了全面的提升,包括AI算力增强,高速的蜂窝技术,支持基于AI的自适应眼保护,并在智能语音控制和识别方面表现出色。

作为主流平板解决方案,紫光展锐的虎贲T618和T310能够提供高性能、低功耗的AI处理能力。针对于入门级平板产品,基于SC9863A和SC9832E的升级解决方案为行业树立了新的基准。

紫光展锐由此成为中国领先的平板电脑解决方案供应商。通过与读书郎和海信等知名教育平板电脑品牌的合作,树立了市场领先地位。

图表22:2024年平板电脑对蜂窝基带市场的收入贡献


来源:Counterpoint Research

扩展现实
在5G技术的加持下,新兴的扩展现实(XR)领域将迎来前所未有的发展机遇。边缘计算、AI技术与新一代通信网络相结合,可以将包括3D场景渲染在内的密集型计算任务转移到网络边缘和云端完成。

轻巧和舒适的XR设计正在迅速普及,预计2024年整个市场的出货量将超过1500万,为基带厂商带来2.9亿美元收入。凭借高度的设计灵活性,紫光展锐不断扩大5G产品组合,争取在新兴的XR市场占据一席之地。

图表23:2024年XR对蜂窝基带市场的收入贡献


来源:Counterpoint Research

总结和展望
新一轮的全球网络技术升级将为整个生态带来了巨大的商机。特别是基带厂商,自身具备独特的技术优势,可以充分利用此次机会,继续面向4G网络提供高性价比的解决方案,并在此基础上为网络的平滑演进、5G的全场景应用提供技术和产品支持。

Counterpoint Research认为,未来五年2G和3G将继续发挥重要作用,尤其是新兴市场。从中期来看,4G将成为主流的接入技术。对某些生态厂商而言,网络技术的演进将成为其扩展业务,增加输入的绝佳机会。

实际上,5G部署将比前几代技术更快,并将在企业转型方面发挥关键作用。所有行业的参与者都将在此次转型中扮演关键角色,包括运营商。为了快速抓住商机,运营商将依赖元器件厂商,借助丰富的解决方案来推动新技术的采用。在供应链方面,基带厂商的作用至关重要,其提供的硬件平台将在很大程度上影响到新产品的应用速度。2024年,全球基带市场的市值将达到387亿美元。智能手机仍将是构成整个基带市场的基石,而蜂窝物联网、便携式PC和蜂窝智能手表将成为增长最快的细分市场。

 

 

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文章收入时间: 2020-08-04
 
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